Para ir a uma festa, os animais incorporam traços característicos de outra espécie como fantasia: a rã põe asas, o gato usa tromba, o macaco veste um casaco de lã, o porco desenha listras no corpo etc. Mas a minhoca não consegue pensar em nada e fica angustiada. São suas amigas formigas que vão salvá-la: com uma ideia simples, elas improvisam um traje inusitado que tem tudo para chamar a atenção dos convidados.