Acompanhado do passarinheiro Papagueno, o príncipe Tamino vai ao encontro do bruxo Sarastro, suposto sequestrador de Pamina, filha da temível Rainha da Noite. No entanto, ao chegar ao templo do feiticeiro, descobre que as coisas não são exatamente como lhe contaram. Com uma trama divertida e contagiante, essa fábula é uma adaptação da ópera homônima de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).