Quando o adolescente Darwin Mallet chega a Canela, no Rio Grande do Sul, para estudar no Colégio Alto da Araucária em pleno inverno de 2018, ele só tem um plano em mente: passar despercebido no primeiro dia de aula e concluir o ensino médio com o mínimo de interações humanas possíveis. Mas antes mesmo de as aulas começarem, ele conhece Brandon, o capitão do time de handebol do colégio, para quem acaba entregando dois grandes segredos. Diante do clima frio da cidade e do frio na barriga ante a possibilidade de seus segredos serem revelados, ele descobrirá sentimentos capazes de aquecerem o seu coração.