Un pastor cuenta una historia sobre unas huellas de hadas y corzas que ríen. Garcés, criado de don Dionís, se propone capturar una de esas corzas como prueba de amor a Constanza, la hija de su señor. Por la noche, va hasta el bosque e hiere a la presa con su flecha, pero descubre que acaba de matar a su amada, que es uno de aquellos seres mágicos que habitan el bosque.