Lin é um filhote de raposa que quer descobrir o mundo do outro lado do bambuzal. No entanto, para atravessá-lo, ele precisa dominar uma tradicional e difícil arte própria das raposas: a transformação. Em suas aventuras, conhece um broto de bambu e Yumi, uma menina cega. Essa fábula sobre a descoberta do mundo própria da infância apresenta importantes traços da cultura oriental, como os ritos de passagem e de crescimento.