Apesar da pouca idade, Sebastião, um escravo esperto, inteligente e serelepe, tinha uma compreensão muito lúcida sobre a vida. O garoto era filho de Jurema, a serviçal do casarão, e sofria maus tratos nas mãos de uma sinhá amarga e fria. Cesário, o senhor da fazenda, tentava de todas as formas proteger o garoto da obsessão da esposa. A Sinhá Maria Henriqueta, em meio ao desespero para engravidar, buscava ajuda dos velhos escravos, através das rodas de conversa, nas noites em que se reuniam para conversar com seus ancestrais. Foi em um desses encontros que eles conheceram detalhes obscuros sobre o passado da perversa sinhá, demonstrando como todos somos aprendizes no palco da vida eterna. Em uma jornada de muita dor, sofrimento e coragem, Sebastião descobrirá sua verdadeira identidade e o caminho que leva à redenção.