Os humanos sempre dizem às crianças que os monstros embaixo da cama não existem, mas a realidade é que eles te observam dentro de suas próprias mentes... Quando um bebê dá a sua primeira risada, uma estrela perde seu lugar no céu e se transforma em uma fada dos sonhos, responsável por velar as noites de um humano e protegê-lo de pesadelos na Terra. As fadas não podem ter ambições próprias. Desejo, amor e amizade são conceitos perigosos, vistos como riscos fúteis. Mas Tipper não pensa assim: quer ser livre para sentir e agir como quiser. Tanto é que ela acaba se aproximando demais de Pietro, seu protegido… e se apaixona por ele. Separados por magia e vários centímetros de altura, o relacionamento entre um humano e uma fada está destinado ao fracasso. Porém, uma barganha com o Senhor dos Pesadelos pode abrir a porta para tudo aquilo que Tipper sempre sonhou: uma forma humana e uma vida ao lado de seu amor.