Cão amarelo

O chefe ute Cão Amarelo junta um grupo de jovens guerreiros ansiosos para se cobrir de glória, que, devidamente instigados por um traficante de armas, invadem o território dos navajos com a intenção de destruir a tribo do odiado Águia da Noite. Tudo começa com uma troca: Cão Amarelo pede armas, munições e uísque, e Jim Donner aceita, desde que o chefe dos utes lhe entregue uma boa quantidade das pepitas de ouro existentes no solo da reserva. Mas é pouco: além do ouro, Donner quer o escalpo do seu inimigo, Águia da Noite, o chefe branco dos navajos.